Ισλαμικό ΚράτοςΙσραήλΤουρκίαΚουρδιστάνΟυκρανίαΚορωνοϊός - ΚορονοϊόςΕνέργειαΤζιχαντιστές
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
info@tribune.gr
Αίθουσα Σύνταξης
Τμήμα ειδήσεων tribune.gr

Τα ΕΛ.ΠΕ. άντλησαν 79 εκατ. ευρώ με την νέα ομολογιακή έκδοση

Τα ΕΛ.ΠΕ. άντλησαν 79 εκατ. ευρώ με την νέα ομολογιακή έκδοση
ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ TRIBUNE ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Την έκδοση ομολόγου μέσω του οποίου άντλησε 79 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση ανακοίνωσαν τα ΕΛ.ΠΕ.

Οπως αναφέρει ο Όμιλος,  η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, εξ ολοκλήρου θυγατρική της Εταιρείας, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία τιμολόγησης (pricing) για την έκδοση νέων ομολογιών ονομαστικής αξίας €74.5 εκατ., που θα αποτελούν μέρος των υφιστάμενων ομολογιών λήξης Οκτωβρίου 2021.

Οι Νέες Ομολογίες, πλήρως εγγυημένες από την Εταιρεία, προσφέρθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με τιμή διάθεσης 106%, που αντιστοιχεί σε συνολικό ύψος έκδοσης €79 εκατ. και απόδοση 3,333% και αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση αυτή είναι η πρώτη συναλλαγή που πραγματοποιείται στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που ισχύει από τις 20/7/2017 και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και συγκεκριμένα την υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας και του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛΠΕ -2,83%, μέρος του οποίου αφορά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Τοποθέτηση συμβάλλει στην υλοποίηση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του Ομίλου για μείωση του κόστους χρηματοδότησης, καθώς η απόδοση της Τοποθέτησης είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τις Αρχικές Ομολογίες και περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων, με τη συμμετοχή διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Η εκκαθάριση της Τοποθέτησης αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2017.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα

Λογαριασμοί ρεύματος: Φρένο στην ελεύθερη μετακίνηση των καταναλωτών

Ηλεκτρικό ρεύμα: Που θα κυμανθούν τα τιμολόγια Απριλίου

Οι Ιρακινοί εξάρθρωσαν μεγάλο δίκτυο λαθρεμπορίας πετρελαίου

Ελλάδα-ΗΑΕ: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο τραπέζι Μητσοτάκη και του υπουργού Βιομηχανίας των Εμιράτων

Γιώργος Τσίπρας: Η βίαιη απολιγνιτοποίηση ήταν πολιτική, εντελώς ερασιτεχνική και στην ουσία σκόπιμη για κάποια συμφέροντα

Πολιτική Απορρήτου - Στοιχεία Εταιρείας
Για έγκυρη ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter
Follow @tribunegr