Ξεκίνησε η προαγορά του ελληνικού ομολόγου

Με στόχο την άντληση έως 2,5 δισ. ευρώ  το ελληνικό Δημόσιο βγαίνει στις αγορές.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών:

“Η  Ελληνική  Δημοκρατία  ανακοινώνει  σήμερα  ότι  έδωσε  εντολή  σε διεθνείς τράπεζες για επικείμενη 5-ετη ομολογιακή έκδοση «αναφοράς-benchmarking» σε ευρώ και υπό το αγγλικό δίκαιο.

Η  συναλλαγή αναμένεται να τιμολογηθεί και να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον”.

Μέχρι αυτή την ώρα, τα χαρακτηριστικά του ομολόγου έχουν ως εξής, χωρίς να γίνεται γνωστό το κουπόνι :

Issuer: The Hellenic Republic
Issuer rating: Caa3/B-/B- (all stable)
Format: Reg S / 144A, dematerialized form, Bank of Greece system
(BOGS) clearing
Size: EUR Benchmark
Maturity Date: 17 Apr 2019 – 5 Years
Settlement Date: 17 Apr 2014 – T+5
Coupon: [ ]%, Fixed, Annual, Act/Act
Denominations: EUR 1,000
Law/Listing: English Law / Athens Stock Exchange regulated market
Docs  Standalone
Lead Managers: BofAML, DB, GSI, HSBC, JPM, MS
B&D: JPM
Selling restrictions:  144A/Regulation S (Category 1), Greece, UK
Timing: Taking IOIs now, expect tomorrow’s business