Έκλεισε το βιβλίο προσφορών – Ξένοι θεσμικοί σάρωσαν τα ομόλογα – Στο 4,375% το κουπόνι!

Κατά 2,33 φορές καλύφθηκε η έκδοση του ελληνικού ομολόγου, που σηματοδότησε την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές. Το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης καλύπτεται από ξένους θεσμικούς επενδυτές

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το ελληνικό ομόλογο, από το οποίο το ελληνικό δημόσιο άντλησε κεφάλαια 3 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,625% από το 4,85%, που ήταν οι πρώτες προσφορές χθες.

“Όπως αναμένονταν, η ζήτηση ήταν υψηλή και αποτυπώνεται με το σύνολο των προσφορών που σύμφωνα με τις προσφορές ήταν λίγο πάνω από τα 7 δισ. ευρώ καλύπτοντας την έκδοση κατά 2,33 φορές .

Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης ( 1,7 – 1,8 δις ευρώ ) να καλύπτεται από ξένους θεσμικούς επενδυτές και το υπόλοιπο ποσό της έκδοσης από τις μεγάλες ελληνικές εμπορικές τράπεζες (οι οποίες κατείχαν 5ετη ομόλογα της έκδοσης του 2014 αξίας 800 εκ. ευρώ) και το κοινό κεφάλαιο των έξι ανάδοχων τραπεζικών ομίλων

Το κουπόνι της έκδοσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,375% (είχε ξεκινήσει με ενδεικτικό επιτόκιο στο 4,875%) με τη συνολική απόδοση του 5ετούς τίτλου να κινείται στο 4,625%.

Υπενθυμίζεται ότι το ετήσιο κουπόνι της έκδοσης του 5ετούς ομολόγου τον Απρίλιο του 2014 είχε διαμορφωθεί στο 4,75% και η απόδοση στο 4,95%.

Διαβάστε επίσης: Τσακαλώτος: Καλύτερα από ότι περιμέναμε – Δεύτερη και τρίτη έκδοση ομολόγου