Alpha Bank: Επιτυχής έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ

Επιτυχής ήταν η έκδοση ομολόγου κύριας εξασφαλίσεως (senior unsecured bond), ύψους 500 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας και αποδόσεως 3,5% στην οποία προχώρησε η Alpha Bank.

Όπως επισημαίνει η τράπεζα το Βιβλίο Προσφορών ανήλθε στα 2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τέσσερις φορές το ποσό, ενώ η μεγάλη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 15 χώρες επιβεβαιώνει την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό.

Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο), κατά τις οποίες διαπιστώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον.

Συντονιστές εκδόσεως ήταν οι τράπεζες Citi, HSBC, JP Morgan και Mediobanca.